為了更好地輔助券商進(jìn)行科創(chuàng)板相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展與開發(fā)，teamfce通過(guò)對(duì)CRM系統(tǒng)PC端與移動(dòng)端進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃與改造，建立專項(xiàng)業(yè)務(wù)模塊，增加對(duì)科創(chuàng)板業(yè)務(wù)的營(yíng)銷服務(wù)支持。

一、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接入

通過(guò)科創(chuàng)板柜臺(tái)業(yè)務(wù)開通、交易及存管的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理分析，對(duì)現(xiàn)有DSC數(shù)據(jù)服務(wù)中心底層接口進(jìn)行改造升級(jí)以形成對(duì)CRM系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)功能支持。升級(jí)內(nèi)容包括客戶科創(chuàng)板業(yè)務(wù)開通權(quán)限、委托交易、持倉(cāng)數(shù)據(jù)及基于科創(chuàng)板的交易、傭金、資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)等。

二、客戶信息管理

在現(xiàn)有CRM客戶管理功能的基礎(chǔ)上，融合科創(chuàng)板相關(guān)業(yè)務(wù)信息及數(shù)據(jù)，顯示已開通和未開通用戶，對(duì)已開通用戶的資金、交易、盈虧情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，全面管理客戶信息。

三、營(yíng)銷服務(wù)與支持

將科創(chuàng)板業(yè)務(wù)與現(xiàn)有營(yíng)銷服務(wù)項(xiàng)目相結(jié)合，提供包括科創(chuàng)板預(yù)約開通、客戶關(guān)系管理、客戶分析、關(guān)鍵事件提醒等一系列功能，并針對(duì)科創(chuàng)板的特性提供個(gè)性化服務(wù)。

CRM系統(tǒng)通過(guò)對(duì)pc端+移動(dòng)端的改造升級(jí)，全面助力科創(chuàng)板業(yè)務(wù)。