在企典CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中，用戶可根據(jù)自身所屬行業(yè)和服務(wù)的客戶種類選擇更適合的客戶類型。針對不同客戶類型，CRM將提供最合適的表單字段，給用戶帶來最優(yōu)的客戶管理使用體驗(yàn)！

企典CRM系統(tǒng)有三種客戶類型：企業(yè)客戶版、個(gè)人客戶版，企業(yè)+個(gè)人客戶版。

企業(yè)客戶版：適應(yīng)于您的客戶為企業(yè)，例如，公司注冊、財(cái)務(wù)記賬、廣告設(shè)計(jì)、辦公軟硬件、企業(yè)咨詢等；

個(gè)人客戶版：適用于您的客戶為個(gè)人，例如，教育培訓(xùn)、保險(xiǎn)業(yè)、旅游/餐飲、醫(yī)療服務(wù)、健身美容等；

企業(yè)+個(gè)人客戶版：適用于您的客戶既有經(jīng)銷商又有終端個(gè)人客戶，例如：互聯(lián)網(wǎng)/信息技術(shù)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、零售批發(fā)等。
功能簡介

1、管理員新增客戶類型

企典CRM的管理員首次進(jìn)入應(yīng)用時(shí)，選擇最適合的CRM客戶類型。

2、新增個(gè)人客戶

用戶在客戶列表中點(diǎn)擊底部“新增”按鈕進(jìn)入新增客戶頁，根據(jù)需求選擇新增個(gè)人客戶或企業(yè)客戶。新增后在客戶列表中可通過客戶名稱左側(cè)的“客戶類別icon”區(qū)分個(gè)人客戶和企業(yè)客戶。

3、新增個(gè)人客戶往來

用戶在往來列表中點(diǎn)擊底部“新增”按鈕進(jìn)入新增往來頁，當(dāng)客戶名稱選擇個(gè)人客戶時(shí)，即可新增個(gè)人客戶往來。

備注：新增個(gè)人客戶往來時(shí)無需選擇客戶聯(lián)系人，個(gè)人客戶直接作為聯(lián)系人跟進(jìn)。

4、新增個(gè)人客戶商機(jī)

用戶在商機(jī)列表中點(diǎn)擊底部“新增”按鈕進(jìn)入新增商機(jī)頁，當(dāng)客戶名稱選擇個(gè)人客戶時(shí)，即可新增個(gè)人客戶商機(jī)。

5、新增個(gè)人客戶合同

用戶在合同列表中點(diǎn)擊底部“新增”按鈕進(jìn)入新增合同頁，當(dāng)客戶名稱選擇個(gè)人客戶時(shí)，即可新增個(gè)人客戶合同，且個(gè)人客戶支持開具個(gè)人發(fā)票和企業(yè)發(fā)票。

6、修改客戶類型

用戶可根據(jù)自身所屬行業(yè)和服務(wù)的客戶種類選擇更適合的客戶類型。如需修改，管理員可在PC端“企業(yè)設(shè)置--企業(yè)信息--修改客戶類型”中進(jìn)行更換。