很多企業(yè)都知道客戶關系管理 (CRM)系統(tǒng) 可以節(jié)省時間并提高您的銷售、客戶服務、財務和人力資源部門的工作效率，而無需雇用更多員工。

　　與 CRM 相關的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：CRM 軟件收入最近超過數(shù)據(jù)庫管理技術，成為所有軟件市場中最大的。

　　除了使用 CRM 的明顯優(yōu)勢之外，您是否知道提高生產力和提高效率的一種非常簡單的方法是使用 CRM 自動化工作流程?

　　通過減少可能導致錯誤和疏忽的手動任務，工作流可以輕松簡化業(yè)務流程并提高資源效率。簡而言之，工作流是一組條件、規(guī)則和操作，它們使您能夠自動化組織的業(yè)務流程。

　　通過工作流，您可以自動執(zhí)行各種繁瑣的手動任務。您可以根據(jù)組織的需求和情況手動或自動觸發(fā)它們。工作流示例包括創(chuàng)建或更新記錄、開發(fā)任務或活動、發(fā)送電子郵件、跟蹤批準過程等等。

　　通常，工作流程相對容易設置，并且可以通過無數(shù)方式節(jié)省您的時間和精力。這種節(jié)省可以迅速增加。

　　雖然 CRM 系統(tǒng)越來越受歡迎，但它通常配備了許多組織不知道如何充分利用或使用的功能——這可能導致系統(tǒng)效率低下。

　　以下是四個 CRM系統(tǒng) 工作流程秘訣，可以為您的企業(yè)組織節(jié)省時間和金錢：

　　1.啟動任務和活動

您可以在滿足特定條件時自動創(chuàng)建由特定資源執(zhí)行的活動。例如，您可以使用此類工作流作為團隊成員需要執(zhí)行任務(如批準或電話)的提醒或通知。在訂購過程中可以看到另一個場景，可以根據(jù)數(shù)量通過各種審批路線發(fā)送。如果您將 CRM 與企業(yè)資源規(guī)劃 (ERP) 軟件集成，客戶訂購流程可以從銷售請求到報價、工單和庫存進行簡化。您還可以通過工作流啟動跟進，提醒員工聯(lián)系特定客戶。此方法允許您在關閉服務請求之前確保客戶滿意，從而優(yōu)化您的客戶服務體驗。

　　2.創(chuàng)建和更新企業(yè)的記錄

工作流可以自動化您創(chuàng)建新記錄(例如新客戶)的方式，以確保流程的標準化。您還可以使用它們來自動更新您的客戶記錄或更改類型。一個很好的例子可能是當一個機會出現(xiàn)時，你將它們轉化為客戶。通過自動化這些類型的流程，您可以放心，您的客戶帳戶是最新的且沒有錯誤，同時節(jié)省了可用于其他任務的寶貴時間。

　　3.自動化電子郵件和警報

電子郵件通知可以輕松設置 - 它們是增強整體運營的明智方式。關于您發(fā)送給客戶的通信，電子郵件警報可幫助您以最少的努力以有效的方式快速接觸有關問題或事件的基礎。例如，您可以自動向新客戶發(fā)送歡迎電子郵件或通知他們您目前正在處理他們的支持案例。您還可以向相關的內部團隊成員發(fā)送電子郵件，提醒他們執(zhí)行任務或讓他們了解更改。

　　3.減少重復工作

在某一時刻，您很可能會在系統(tǒng)中遇到重復的記錄。此外，我們都知道手動輸入數(shù)據(jù)成本高昂，而且數(shù)據(jù)輸入的單調性使其成為一項容易出錯的任務。為了盡量減少重復條目，自動化工作流程可以幫助您盡可能多地簡化數(shù)據(jù)輸入。雖然可能無法完全消除組織內的數(shù)據(jù)輸入，但通過適當?shù)淖詣踊到y(tǒng)和流程(例如工作流)，您可以消除人為因素，并進一步減少錯誤和勞動力成本。

　　借助CRM自動化工作流程，創(chuàng)新無處不在

　　為您企業(yè)部門的每個日常業(yè)務流程設置工作流自動化可以減少您的員工原本需要手動完成的任務數(shù)量，讓他們騰出更多時間來完成增值任務和目標。

　　雖然工作流的好處是廣泛的，但美妙之處在于 CRM 中的許多基本任務都可以自動化。該策略為各個部門提供了必要的時間和工具，以最有效、最高效的方式發(fā)展您的公司。