客戶管理對(duì)許多公司來說非常重要。不僅是客戶的姓名和電話號(hào)碼，而且在訪問業(yè)務(wù)時(shí)提出了何時(shí)以及提出了什么樣的要求或不滿意的記錄也是必不可少的。

在客戶管理方面，有些企業(yè)可能會(huì)擔(dān)心“目前的管理方式效率低下，因?yàn)樽?cè)和查詢信息需要時(shí)間”。因此，在本文中，我將解釋客戶管理系統(tǒng)的必要性、優(yōu)勢(shì)和選擇方法。引入客戶管理系統(tǒng)不僅可以提高您的業(yè)務(wù)效率，還可以幫助您更好地了解客戶的需求。

什么是客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)？

CRM是“客戶關(guān)系管理”的縮寫。在日語中，它被翻譯為客戶管理或與客戶的關(guān)系管理，是指通過妥善管理客戶信息來建立更好的關(guān)系并增加利潤的機(jī)制/策略。

通過引入客戶管理系統(tǒng)，可以集中管理客戶姓名、性別、年齡和請(qǐng)求等信息。根據(jù)工具的不同，還可以使用諸如分發(fā)電子郵件通訊和進(jìn)行調(diào)查以接近潛在客戶和調(diào)查客戶滿意度等功能。

為了有效地使用您的客戶管理系統(tǒng)，您需要準(zhǔn)確了解您需要它的原因。客戶管理系統(tǒng)匯總和管理信息，但只有利用該信息才有意義。

為了有效地使用引入的客戶管理系統(tǒng)，讓我們適當(dāng)控制引入的目的和效果。

有效獲取新客戶

為了有效地獲取新客戶，我們必須根據(jù)人們的興趣提供適當(dāng)?shù)男畔?。為了了解人們的興趣，分析用戶迄今為止在營銷活動(dòng)中的反應(yīng)以及他們?nèi)绾斡行У亟咏麄兪怯行У摹?/p>

為此，有必要收集詳細(xì)信息。CRM可用于自動(dòng)化信息的大部分聚合和分析，這是有效的。無需CRM也可以組織和分析信息，但需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力。

建議積極利用CRM，因?yàn)樗哂刑岣吖ぷ餍屎蜏p少工時(shí)的優(yōu)點(diǎn)。

更容易接觸現(xiàn)有客戶

通過使用CRM，您可以匯總現(xiàn)有客戶的信息并在合適的時(shí)間與他們接觸，以鼓勵(lì)回頭客。在很多情況下，即使有關(guān)于現(xiàn)有客戶的信息，也不能很好地使用，無人看管。

通過CRM管理信息，您可以將到目前為止的購買活動(dòng)可視化，并且您將能夠了解每個(gè)人對(duì)什么樣的產(chǎn)品感興趣。您將能夠有效地接近現(xiàn)有客戶的利益，減少客戶流失。

使用客戶管理系統(tǒng)的好處

除了CRM系統(tǒng)之外，還有多種方法可以管理客戶信息，例如Excel。也許有些人出于可用性和成本等原因正在考慮使用CRM系統(tǒng)以外的方法。

CRM系統(tǒng)具有統(tǒng)一管理客戶信息的功能，使用它有很多好處?，F(xiàn)在讓我們看看CRM系統(tǒng)的三個(gè)主要好處。

可以匯總客戶信息

通過使用CRM系統(tǒng)管理客戶信息，可以跨部門和團(tuán)隊(duì)匯總客戶信息。如果您在Excel等本地環(huán)境中進(jìn)行管理，客戶數(shù)據(jù)可能會(huì)由每個(gè)團(tuán)隊(duì)分發(fā)和管理。

為每位員工管理客戶信息，并且擔(dān)心內(nèi)部連接會(huì)變成黑匣子。如果您使用CRM系統(tǒng)，您可以將基本信息、商務(wù)談判歷史、購買歷史等一并管理。

如果您因信息黑盒而在業(yè)務(wù)上遇到問題，我們建議您使用CRM系統(tǒng)。

在公司范圍內(nèi)共享信息將更容易

通過在系統(tǒng)上匯總信息，可以在公司范圍內(nèi)共享各種數(shù)據(jù)也是一個(gè)優(yōu)勢(shì)。如果信息被分發(fā)，管理的信息可能會(huì)因團(tuán)隊(duì)而異，如下所示。

?營銷團(tuán)隊(duì)有潛在客戶的信息
?銷售團(tuán)隊(duì)有談判歷史和交易歷史
?銷售網(wǎng)站有銷售數(shù)據(jù)

在這種情況下，往往難以利用數(shù)據(jù)，例如分析銷售數(shù)據(jù)并將其用于營銷。

通過在CRM系統(tǒng)上匯總這些數(shù)據(jù)，可以在公司范圍內(nèi)使用信息資產(chǎn)。

可用于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃

客戶信息是重要的信息資產(chǎn)，是考慮業(yè)務(wù)戰(zhàn)略時(shí)不可缺少的要素之一。CRM系統(tǒng)也可供管理層訪問，因此可以分析和利用收集到的信息。

例如，分析客戶數(shù)據(jù)以提取以下信息可以幫助您思考新策略。

?哪些營銷措施有效?簽約率
高的客戶有什么特點(diǎn)？?回頭率是
多少？
?客戶退出的原因是什么？

正確分析數(shù)據(jù)將揭示您公司的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，因此請(qǐng)善用它。

使用客戶管理系統(tǒng)的缺點(diǎn)

CRM系統(tǒng)有很多優(yōu)點(diǎn)，但在實(shí)際引入和操作之前，需要確認(rèn)缺點(diǎn)。從這里，讓我們檢查引入CRM系統(tǒng)的缺點(diǎn)。

我們建議您在介紹之前仔細(xì)考慮這些點(diǎn)是否會(huì)成為您公司的大問題。

安裝和運(yùn)行成本高

引入CRM系統(tǒng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生初始成本，運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生月度成本等運(yùn)行成本。風(fēng)險(xiǎn)之一是，如果你沒有好好利用它，就會(huì)付出高昂的代價(jià)，因?yàn)槟阈枰粩嗟馗顿M(fèi)。

另一方面，如果您可以使用CRM系統(tǒng)，您可以獲得超過您將承擔(dān)的成本的回報(bào)。使用CRM系統(tǒng)很重要，因此請(qǐng)選擇您可以毫無困難地繼續(xù)操作的產(chǎn)品。

存在無法使用的風(fēng)險(xiǎn)

即使您花費(fèi)大量時(shí)間和金錢來引入CRM系統(tǒng)，它也可能由于某種原因而無法使用。不使用的主要原因如下。

?不易
使用。?員工不了解使用CRM系統(tǒng)的好處。
?無法利用信息。

為了在公司中正確建立它，引入一個(gè)易于使用的系統(tǒng)。如果您已經(jīng)在使用某種業(yè)務(wù)系統(tǒng)，那么選擇易于使用的CRM系統(tǒng)也很重要。

此外，通過定期培訓(xùn)提高員工意識(shí)，使他們能夠正確理解使用該系統(tǒng)的好處。

在許多情況下，效果不會(huì)立即出現(xiàn)。

CRM系統(tǒng)提高了運(yùn)營效率并提高了業(yè)務(wù)績(jī)效。但是，效果不會(huì)在引入后立即出現(xiàn)。即使您正確使用該系統(tǒng)，如果您沒有看到任何可見的效果，您可能會(huì)擔(dān)心使用該系統(tǒng)沒有任何意義。

由于CRM系統(tǒng)是管理客戶信息的系統(tǒng)，因此必須正確操作才能有效。還需要數(shù)據(jù)分析。

由于操作故障很常見，因此擁有一個(gè)通過反復(fù)試驗(yàn)不斷尋求改進(jìn)的系統(tǒng)非常重要。

使用客戶管理系統(tǒng)的例子

有人可能會(huì)說，“我了解客戶管理系統(tǒng)的概要和好處，但很難理解它在實(shí)際工作中會(huì)有什么用處?！?nbsp;因此，我將解釋客戶管理系統(tǒng)如何對(duì)常見的業(yè)務(wù)問題有用，例如“缺少潛在客戶”和“沒有銷售結(jié)果”。

待解決的問題：錯(cuò)過潛在客戶

模擬銷售活動(dòng)中最常見的問題之一是“缺少潛在客戶”。采用類比法，客戶信息趨于分散，作為公司產(chǎn)品和服務(wù)目標(biāo)的客戶信息被掩埋。如果您在這種情況下引入客戶管理系統(tǒng)，您可以期待以下改進(jìn)。

?不埋沒潛在客戶的需求，可以進(jìn)行有針對(duì)性的營銷。
?即使負(fù)責(zé)人或系統(tǒng)發(fā)生變化，也可以接近過去未簽訂合同的潛在客戶。
?它被電子郵件通訊分發(fā)功能隱藏。您可以向潛在客戶宣傳您的產(chǎn)品和服務(wù)

待解決的問題：即使我去銷售也沒有結(jié)果。

有的企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)“演戲不賣業(yè)績(jī)”的問題?？蛻艄芾硐到y(tǒng)在這種情況下也很有用。

?您可以客觀地分析為什么無法獲得結(jié)果的原因。
?由于您可以輕松掌握客戶的現(xiàn)狀，您可以據(jù)此提出建議。
?由于可以多人和團(tuán)隊(duì)訪問客戶信息，因此有很多您可以從方向接近客戶
?您可以使用問卷功能消除銷售方和客戶之間的差距。

待解決的問題：工作效率低下

對(duì)于正在通過工作方式改革來推動(dòng)減少加班時(shí)間和帶薪休假的公司來說，提高工作效率可能是一個(gè)重要的問題。通過引入客戶管理系統(tǒng)，我們可以期待提高業(yè)務(wù)效率。

?由于各部門可以共享信息，因此可以減少會(huì)議次數(shù)。
?如果引入了可以在旅途中使用的客戶管理系統(tǒng)，則無需返回公司確認(rèn)客戶信息。
?客戶信息登記查詢，免去您打開大量文件和與銷售代表核對(duì)的麻煩

引入客戶管理系統(tǒng)的重點(diǎn)是什么

這是一個(gè)可以預(yù)期產(chǎn)生諸如增加利潤和提高工作效率等各種結(jié)果的客戶管理系統(tǒng)，但不僅僅是引入它的問題。為了利用客戶管理系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，需要牢記一些要點(diǎn)。一定要檢查點(diǎn)，以免浪費(fèi)昂貴的客戶管理系統(tǒng)。

明確目的和問題

即使你以“看起來方便”或“因?yàn)槠渌疽呀?jīng)引入”等理由輕易引入客戶管理系統(tǒng)，也很難增加利潤和提高業(yè)務(wù)效率。為了使用客戶管理系統(tǒng)，重要的是明確“使用客戶管理系統(tǒng)要改進(jìn)的問題”和“要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)”，并與員工分享介紹的目的。

讓我們確定具體的問題和目標(biāo)，例如“我想結(jié)合每個(gè)員工擁有的客戶信息，以免錯(cuò)過潛在客戶”和“我希望即使在旅途中也能夠檢查客戶信息”。

可以連續(xù)使用嗎？

客戶管理系統(tǒng)只是一個(gè)工具，系統(tǒng)本身并不能解決問題或?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)。員工使用客戶管理系統(tǒng)不斷積累信息并重復(fù)分析和實(shí)踐非常重要。

讓我們冷靜考慮一下是否真的對(duì)員工有必要，是否會(huì)提高工作效率，是否可以持續(xù)使用而不會(huì)給員工帶來負(fù)擔(dān)，然后再?zèng)Q定是否引入。

此外，如果您繼續(xù)使用不適合您公司的工具，您只是在浪費(fèi)成本。同樣重要的是要制定一個(gè)計(jì)劃來確定你將繼續(xù)多少年，以及如果你沒有得到結(jié)果該怎么辦。

如何選擇客戶管理系統(tǒng)

雖然是客戶管理系統(tǒng)，但工具種類繁多，可以使用的功能、導(dǎo)入成本、運(yùn)行成本等各不相同。介紹完之后，讓我們了解如何選擇客戶管理系統(tǒng)，以防止“系統(tǒng)不適合您的公司”和“浪費(fèi)成本”。

可以在內(nèi)部操作嗎？

在選擇客戶管理系統(tǒng)時(shí)，重要的是“是否可以在內(nèi)部運(yùn)行的系統(tǒng)？” 有的客戶管理系統(tǒng)功能多，規(guī)格高，但說到“員工不能掌握”，介紹就變得毫無意義。

在確認(rèn)輸入客戶信息的銷售人員或分析信息并思考營銷策略的營銷人員是否可以使用它后，讓我們?cè)跊]有負(fù)擔(dān)的情況下進(jìn)行介紹。同樣重要的是要確保您擁有解決目標(biāo)和挑戰(zhàn)的功能，并且有許多您不經(jīng)常使用的功能并且不會(huì)產(chǎn)生額外費(fèi)用。

免費(fèi)或付費(fèi)

有些客戶管理系統(tǒng)是免費(fèi)的，有些是付費(fèi)的?？紤]到成本，你可能會(huì)選擇免費(fèi)的，但免費(fèi)的客戶管理系統(tǒng)往往存在用戶數(shù)量有限、部分服務(wù)不可用等各種限制?？赡?。

如果您正在考慮全面引入，建議選擇沒有限制的付費(fèi)客戶管理系統(tǒng)。在選擇付費(fèi)客戶管理系統(tǒng)時(shí)，還要考慮部署成本以及是否可以通過刪除不必要的功能來降低成本。

本地或云端

CRM系統(tǒng)大致可以分為兩種類型：本地型和云型。在選擇系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)務(wù)必牢記以下優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

本地部署：

優(yōu)點(diǎn)：

設(shè)計(jì)自由度高
服務(wù)終止風(fēng)險(xiǎn)低
即使引入后也易于定制

缺點(diǎn)：

服務(wù)器成本高
設(shè)計(jì)麻煩
需要一定的IT技能

云端部署：

優(yōu)點(diǎn)：

可以立即安裝

可以從任何地方訪問
高可用性

缺點(diǎn)：

設(shè)計(jì)自由度低
難以實(shí)現(xiàn)獨(dú)特功能

最佳系統(tǒng)取決于您的公司想要什么。如果您重視設(shè)計(jì)的高度自由，請(qǐng)選擇本地型，如果您重視引入和操作的便利性，請(qǐng)選擇云型。

有安全問題嗎？

為了防止信息泄露，必須注意安全?？蛻粜畔⑹且豁?xiàng)重要資產(chǎn)，也是必須保護(hù)的機(jī)密信息。

一旦發(fā)生信息泄露，不僅會(huì)給管理造成很大的損害，還可能導(dǎo)致社會(huì)公信力的喪失。

為防止信息泄露，請(qǐng)密切注意待安裝系統(tǒng)的安全性。在部署大多數(shù)安全措施取決于提供商的基于云的系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)特別小心。

選擇高度安全的系統(tǒng)，例如符合信息安全標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)。

CRM系統(tǒng)是一種有助于提高工作效率和生產(chǎn)力的工具，但與MA和SFA結(jié)合使用時(shí)會(huì)更加有效。這些系統(tǒng)提供強(qiáng)大的營銷和銷售支持。

如果您想提高您的業(yè)務(wù)效率或推廣全公司的效率，可以考慮試用Teamface企典。