由于需要實施的豐富功能，CRM 開發(fā)需要周到的準備步驟。因此，讓我們仔細看看如何設計 CRM 以充分利用它。

步驟1：設定目標

任何過程都始于計劃。在構建 CRM 之前，寫下業(yè)務目標并確定要解決的挑戰(zhàn)至關重要。例如，您希望將年度銷售報價提高 20% 或降低客戶的獲取成本。良好的目標將幫助軟件開發(fā)團隊制定詳細的項目規(guī)范并選擇最合適的技術堆棧。

步驟2：選擇用戶角色

CRM 平臺的優(yōu)勢之一是在公司員工之間建立了牢固的溝通關系。但是，每個團隊成員都根據(jù)與部門相關的任務使用 CRM 軟件。這就是為什么您必須指定為誰制作 CRM。例如，營銷人員和銷售經(jīng)理使用數(shù)據(jù)分析工具，而客戶支持團隊則需要溝通工具。

步驟3：考慮安全要求

CRM 數(shù)據(jù)庫處理和存儲大量信息，因此保護客戶的數(shù)據(jù)不被員工在下班時竊取至關重要。在 CRM 軟件中構建復雜的安全模型似乎是一個好主意，尤其是當這些模型與公司的組織結構圖相似時。事實上，它們需要額外的時間和成本，而且當您決定重塑組織結構時，它們將變得低效。

步驟4：選擇承包商

從頭開始構建 CRM 的最快方法是將開發(fā)工作外包給在 CRM 系統(tǒng)開發(fā)方面具有成熟專業(yè)知識的 IT 供應商。外包是一個以合理的價格獲得一流服務的絕佳機會。

步驟5：請求粗略估計

在您第一次與軟件開發(fā)機構接觸后，他們會根據(jù)您的初始功能列表進行粗略估計。然后該文件指出您在整個項目上花費的最短和最長時間和成本。它將幫助您規(guī)劃預算，并決定是否繼續(xù)合作。此外，像 Teamface企典 這樣的面向客戶的 IT 供應商可以免費對項目進行粗略估算。

步驟6：發(fā)展

在這個階段，必須提交設計、項目原型和流程圖。之后，軟件開發(fā)人員按照敏捷軟件開發(fā)方法將模型轉換為可工作的產(chǎn)品。敏捷方法非常適合開發(fā) CRM 程序，因為它允許工程師返回到之前的階段，解決問題并繼續(xù)開發(fā)過程。

步驟7：發(fā)射

在您通過所有先前的開發(fā)階段之后，是時候向用戶展示現(xiàn)成的解決方案了。此階段意味著您啟動產(chǎn)品并收集客戶的反饋，以了解他們在何處使用您的產(chǎn)品感到舒適，或者是否需要改進某些東西。

步驟8：項目后支持

CRM 軟件由于其復雜性而需要不斷維護。團隊可以通過研究功能行為、添加新功能或更新以及根據(jù)用戶的反饋進行改進來支持軟件。

如何尋找技術合作伙伴來構建自定義 CRM？

作為一家在 CRM 開發(fā)方面擁有廣泛專業(yè)知識的外包軟件開發(fā)公司（自 2011 年以來），我們收集了五個實用技巧，用于聘請合適的開發(fā)團隊來避免代價高昂的錯誤。

· 考慮行業(yè)專業(yè)知識。密切關注公司的專業(yè)知識，以確保您獲得所需的產(chǎn)品。由于團隊熟悉流程、所需技術以及他們可能遇到的挑戰(zhàn)，因此行業(yè)專業(yè)知識可以加速 CRM 的開發(fā)。

· 檢查投資組合。查看公司之前提供的解決方案，看看它們是否符合您對自己的 CRM 平臺的愿景。

· 評論。閱讀客戶的評論，以確定與公司打交道是否是個好主意。它將使您能夠管理期望并為可能的挑戰(zhàn)做好準備。

· 時區(qū)差異。如果您決定將 CRM 開發(fā)外包到海外，您可能會遇到溝通上的挑戰(zhàn)。但是，經(jīng)驗豐富的外包公司會為每個客戶制定單獨的溝通計劃，以方便安排會議。