為提高企業(yè)在市場上的核心競爭力，鞏固在客戶心目中的地位，利用相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及協(xié)同辦公加強與客戶在營銷、服務(wù)上的信息交互。通過分享客戶查看以往跟單情況，讓一個剛剛接觸某一客戶的銷售員第一時間全面了解客戶信息，避免其無從下手，從而提升其管理方式，讓客戶更加滿意。最終目的是幫助企業(yè)持續(xù)維護老客戶，發(fā)展更多的新客戶，提升在客戶心目中的地位。

在傳統(tǒng)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中主要存在的現(xiàn)象和問題是：

無客戶檔案建立或整理的統(tǒng)一平臺，致使客戶信息零散，不全面；無法針對客戶建立每次的跟單記錄，無法實現(xiàn)下次跟單日期以及內(nèi)容的提醒。

 銷售人員之間的客戶信息共享困難，往往只是口頭提供客戶的簡單信息；針對跟進無果或長期無法成交的客戶，無法方便的讓其他銷售人員認領(lǐng)，繼續(xù)跟進。

客戶信息均掌握在各自的銷售人員手中，無法通過系統(tǒng)及時的查找重復(fù)客戶，浪費銷售資源；針對已經(jīng)重復(fù)的客戶，很難實現(xiàn)重復(fù)信息的合并，保留最真實和有效的客戶信息。

已經(jīng)成單的客戶，無法在系統(tǒng)中記錄合同簽訂的基本信息，并且無法通過合同的簽訂情況制定收款計劃，記錄收款情況；無法在收款計劃到期前幾天提醒銷售人員進行收款溝通。

針對合同到期、收款計劃到期、客戶生日等信息無法設(shè)置自動提醒，仍需銷售人員人為記住關(guān)鍵日期，浪費銷售人員精力和時間。

 客戶的相關(guān)信息不統(tǒng)一、不記錄，無法直接根據(jù)客戶的信息、跟單情況、合同收款情況等生成統(tǒng)計報表，不便于銷售主管領(lǐng)導(dǎo)進行查看和分析。

 無法明確設(shè)置銷售的上下級關(guān)系，導(dǎo)致銷售管理混亂；下屬客戶與自己的客戶無法分開顯示，致使領(lǐng)導(dǎo)查看下屬客戶信息不明晰。

客戶的基礎(chǔ)信息字段固定，無法根據(jù)實際需要自定義客戶信息字段，使客戶檔案記錄固定死板，不靈活。