伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，金融業(yè)也在快速發(fā)展。怎樣管理客戶和開拓市場，成了很多財(cái)務(wù)經(jīng)理的頭疼。那么，crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是如何被越來越多的金融企業(yè)采用的，crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)如何幫助金融企業(yè)解決相關(guān)的管理難題?并激活客戶？

　　金融業(yè)CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案：

　　1、依靠金融服務(wù)crm系統(tǒng)強(qiáng)大的協(xié)同辦公能力，將“業(yè)務(wù)通訊化、通訊業(yè)務(wù)化”理念融入?yún)f(xié)同產(chǎn)品交互場景中，快速靈活地匹配、匹配企業(yè)的溝通場景，依托核心數(shù)據(jù)算法及時(shí)展現(xiàn)在多業(yè)務(wù)部門參與、支持系統(tǒng)配合銷售團(tuán)隊(duì)的過程中。保留、討論、分析、決策、推進(jìn)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，能夠快速高效地完成。

　　2、借助PaaS平臺的集成和深度開發(fā)能力，在利用PaaS開發(fā)金融行業(yè)客戶的獨(dú)特行業(yè)需求方面，快速回應(yīng)金融行業(yè)客戶在新業(yè)務(wù)和產(chǎn)品體驗(yàn)上的極致探索，提供給客戶一站式產(chǎn)品與服務(wù)。

　　3、利用金融服務(wù)的crm管理系統(tǒng)，提高各業(yè)務(wù)部門的工作效率和審批流程，簡化業(yè)務(wù)流程管理。對暫時(shí)不能開發(fā)的客戶資源，放入客戶池中，讓下一位業(yè)務(wù)員再利用資源，再開發(fā)潛在客戶，能很好地形成內(nèi)部數(shù)據(jù)交換開發(fā)，充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源。

　　4、實(shí)現(xiàn)對各地分公司資源的管理，安全高效地管理客戶信息。財(cái)務(wù)CRM系統(tǒng)通過定制報(bào)表，對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，使企業(yè)發(fā)展有理可依。強(qiáng)化投資項(xiàng)目管理，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益。

　　5、充分利用金融服務(wù)crm管理系統(tǒng)中的重要會(huì)員，進(jìn)行標(biāo)記等功能，對客戶進(jìn)行有效分類，識別用戶重要度，根據(jù)用戶的不同屬性，識別其投資偏好等信息。

　　6、完整的客戶視圖，包括客戶基本信息、客戶的歷史銷售記錄、產(chǎn)品信息機(jī)業(yè)等相關(guān)知識，在持續(xù)跟蹤過程中不斷將客戶信息、客戶跟蹤信息、簽單情況等信息輸入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)記錄每一個(gè)客戶所屬關(guān)系及變化過程，為金融服務(wù)行業(yè)的垂直化管理奠定良好的基礎(chǔ)。