近兩年，一向意氣風(fēng)發(fā)的金融行業(yè)也開始面臨危機(jī)，尋找業(yè)務(wù)創(chuàng)新的突破口。這其中，CRM就是方向之一。越來越多的金融企業(yè)意識(shí)到，要想增加業(yè)績，提高服務(wù)，CRM是不二之選。

未使用CRM系統(tǒng)之前，金融行業(yè)跟大多數(shù)行業(yè)一樣，面臨著客戶信息缺乏統(tǒng)一管理，銷售過程難以控制，流程混亂等問題，且金融行業(yè)重服務(wù)，如何為核心客戶提供更好的理財(cái)管理服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值最大化，同樣是重中之重。

使用CRM系統(tǒng)，金融行業(yè)最起碼可以獲得4點(diǎn)好處：

1、降低客戶流失

建立企業(yè)自己的客戶信息庫，跟蹤與客戶的往來記錄，構(gòu)建客戶的360°畫像，從而實(shí)現(xiàn)銷售線索的高效判斷與轉(zhuǎn)化，了解客戶需求，提供個(gè)性化營銷及服務(wù)，提高客戶滿意度，降低客戶流失率。

2、規(guī)范流程管理

對(duì)銷售過程的各個(gè)環(huán)節(jié)：客戶預(yù)約、合同審批簽訂、付款等進(jìn)行流程規(guī)范，縮短銷售周期，提高對(duì)客戶的響應(yīng)速度

3、挖掘客戶價(jià)值

通過客戶信息庫數(shù)據(jù)、客戶畫像分析以及銷售跟進(jìn)全過程記錄，充分了解客戶的需求，發(fā)現(xiàn)潛在商機(jī)，挖掘并引導(dǎo)客戶的潛在需求，進(jìn)行再次轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值最大化。

4、管理產(chǎn)品過程

實(shí)現(xiàn)對(duì)金融產(chǎn)品的全過程跟蹤管理，以便于管理者及時(shí)了解產(chǎn)品募集的各個(gè)環(huán)節(jié)，募集的進(jìn)度、細(xì)節(jié)等。

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