CRM是Customer Relationship Management 的簡寫，即客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。CRM主要是用來管理企業(yè)客戶信息，銷售活動，銷售機會，銷售訂單，等與銷售相關(guān)信息。目前全球最知名的CRM系統(tǒng)是Salesforce (SaaS模式）與Oracle 收購的Siebel。而ERP是Enterprise Resources Planning 的簡寫，也就是企業(yè)資源規(guī)劃。ERP主要是管理企業(yè)從訂單，生產(chǎn)計劃，采購，庫存，制造，出貨，財務，以及人力資源的核心管理系統(tǒng)。知名ERP產(chǎn)品有全球的SAP，Oracle，及國內(nèi)的金蝶，用友。

要想實現(xiàn)ERP軟件和CRM對接CRM與ERP之間的集成，要做好以下幾個方面：

首先，要了解用戶需求。弄清楚要實現(xiàn)什么樣的集成？只是sale order數(shù)據(jù)與ERP訂單模塊的集成，還是包含其他數(shù)據(jù)集成？如果只是訂單信息集成，也要考慮雙向數(shù)據(jù)交互。既新訂單確定后傳入ERP訂單模塊，包括訂單變更信息的傳遞。同時要考慮ERP中訂單狀態(tài)變化如何傳遞到CRM。另外一點就是要確保基礎數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)（客戶，銷售件號，收貨地址，付款方式，銷售員，等）在兩個系統(tǒng)中一致性。最后一點是要明確數(shù)據(jù)交互頻率和方式，是適時還是每小時或每天。如果其中一個是SaaS模式，建議用FTP方式。如果這些需求都明確了，要將最終需求文檔交由用戶部門簽字確認。需求文檔中要有清晰的數(shù)據(jù)或業(yè)務流程說明。

其次是設計。第一步要基于需求文檔寫出概要設計。概要設計是將業(yè)務需求轉(zhuǎn)化為技術(shù)能看得懂的重要文檔。寫概要設計的顧問必須既要熟悉企業(yè)的CRM系統(tǒng)，又要熟悉ERP系統(tǒng)。如果實在沒有這樣的人，就由分別懂兩個系統(tǒng)的人一起寫。寫完概要設計，要經(jīng)過項目經(jīng)理的Review及確認，方可交由技術(shù)人員據(jù)此寫詳細設計文檔。同樣，詳細設計也需要項目經(jīng)理確認。

再次是開發(fā)和測試。由于涉及兩個不同的系統(tǒng)，可能用的數(shù)據(jù)庫，開發(fā)語言也不同。因此需要至少兩個開發(fā)人員配合，還要有數(shù)據(jù)庫管理人員的支持。再有就是開發(fā)環(huán)境和測試環(huán)境一定要提前準備。如果條件允許，要準備兩個測試環(huán)境。一個是開發(fā)人員用的測試環(huán)境，另外一個是給顧問/用戶測試的環(huán)境。所有環(huán)節(jié)測試通過就可以交付了。

最后企典企業(yè)一體化管理系統(tǒng)對接功能可完美解決ERP與OA系統(tǒng)對接問題有問題可以咨詢下客服或者留一個聯(lián)系方式到后臺我們客戶經(jīng)理會第一時間聯(lián)系您的