一、公司背景
 
所屬行業(yè)：行業(yè)協(xié)會

組織規(guī)模：＜50人

實施應用：客戶管理、活動管理

單位簡介：深圳XX總會于2001年注冊成立，是以服務于工業(yè)界為主的工商領域經濟類社會團體。以推動工業(yè)化進程為己任。基本職能是：培育和發(fā)展行業(yè)協(xié)會；推進科技創(chuàng)新、實施名牌戰(zhàn)略；國際貿易爭端協(xié)調。以品牌建設為主線，推動企業(yè)做品牌、創(chuàng)名牌，努力打造最具時代引領性的深圳品牌。以先進制造技術引導工業(yè)領域產業(yè)升級、轉變經濟增長方式，培育和促進新興產業(yè)發(fā)展。已成為深圳市工業(yè)界最具代表性和影響力的綜合性社團組織
 
二、面臨的痛點

1、協(xié)會規(guī)模不斷壯大，入會企業(yè)越來越多，客戶信息分布零散，難以集中；

2、客戶會費到期經常跟進不及時，容易遺漏，續(xù)費情況缺乏統(tǒng)計，優(yōu)質客戶無重點標記；

3、業(yè)務員外出拜訪客戶難以管控，管理者不清楚客戶受訪效果，難以衡量員工工作成果；

4、協(xié)會經常舉辦活動，報名信息只能手動制作Excel表格，活動出勤率、活動成本、活動收益、會銷轉化率等數(shù)據(jù)只能人工統(tǒng)計并計算、制作圖表，費時費力，效率低且易出錯。
 
三、解決方案

客戶管理：

1、統(tǒng)一管理協(xié)會的會員企業(yè)信息，客戶資源永久沉淀；記錄客戶入會時間、繳費情況，會費到期時自動提醒員工，及時跟進客戶二次續(xù)費。

2、集中管控業(yè)務員外出拜訪客戶的申請，自定義審批流程，記錄員工外出拜訪客戶的詳情，如：時間、地點、受訪人、客戶需求、拜訪效果等，以便集中安排同一區(qū)域的客戶，提高拜訪效率。

活動管理：一站式管理協(xié)會的各項活動：活動報名情況，會議出勤率以及會議營銷的轉化率，進行活動成本及收益綜合分析，積累活動舉辦經驗，為吸引更多人員參會提供改善方向。