與大多數(shù)商業(yè)策略一樣，CRM客戶管理系統(tǒng)是一個(gè)旅程，而不是目的地。要使這段旅程取得成功，它需要堅(jiān)定不移的管理層支持、以關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)為后盾的堅(jiān)定目標(biāo)、跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程的精簡(jiǎn)、持續(xù)的趨勢(shì)評(píng)估和持續(xù)的流程改進(jìn)。CRM并不以軟件形式的上線而結(jié)束，事實(shí)上，上線只是CRM系統(tǒng)戰(zhàn)略成果的開(kāi)始。

在開(kāi)始CRM系統(tǒng)實(shí)施之旅之前，高管或經(jīng)理必須問(wèn)問(wèn)自己為什么要這樣做？我們希望實(shí)現(xiàn)什么目標(biāo)？這個(gè)旅程必須從明確的目標(biāo)和期望開(kāi)始。共同的目標(biāo)通常開(kāi)始于確定和改進(jìn)公司的業(yè)務(wù)操作或面向客戶的流程，將它們與業(yè)務(wù)模型進(jìn)行比較，然后將整個(gè)系統(tǒng)集成到更加自動(dòng)化、合理化、響應(yīng)性和更高效的東西中。這些類型的宏偉目標(biāo)是偉大的起點(diǎn)，然而，必須更明確地定義，以便應(yīng)用測(cè)量和分析。

審視企業(yè)本身

雖然有無(wú)數(shù)可供選擇的起點(diǎn)，但首先就是審視企業(yè)本身。運(yùn)營(yíng)的目的是什么，運(yùn)營(yíng)的方式是什么，優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、需求、目標(biāo)是什么，最重要的是——人員（他們是誰(shuí)？他們能帶來(lái)什么？如何能讓他們更有效率？)

了解CRM軟件廠商

不同廠商提供不同的解決方案，主要體現(xiàn)在行業(yè)重點(diǎn)、市場(chǎng)重點(diǎn)、服務(wù)區(qū)域以及功能集、靈活性、易用性、價(jià)格方面的差異。與CRM軟件廠商打交道，找出他們能為你的領(lǐng)域提供什么，然后專注于他們?nèi)绾翁峁┧麄兊慕鉀Q方案。從中找到一到三家提供您可能正在尋找的CRM解決方案類型的公司，然后開(kāi)始選型會(huì)議，重點(diǎn)討論實(shí)現(xiàn)方法、功能和培訓(xùn)，以達(dá)到最大限度地利用CRM系統(tǒng)。一些CRM軟件廠商將提供非常好的計(jì)劃和全面的解決方案，還能提供獨(dú)特的定制化解決方案。

CRM決策的一個(gè)重要部分可能涉及現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)。一些CRM解決方案可能需要升級(jí)到甚至包括全新的服務(wù)器和相關(guān)硬件。如果您不愿意或無(wú)法承擔(dān)這些類型的投資，你也可以選擇在線crm系統(tǒng)，有時(shí)稱為“托管”解決方案，由供應(yīng)商提供硬件和軟件，您可以通過(guò)Internet隨時(shí)隨地進(jìn)行訪問(wèn)。

因此，請(qǐng)確保CRM解決方案能夠在當(dāng)前IT基礎(chǔ)設(shè)施的限制下工作，這在很大程度上取決于你的公司希望從CRM解決方案中獲得多大的好處。如果您的網(wǎng)站包含客戶信息收集、線索生成或電子商務(wù)組件，則必須尋找能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成的CRM客戶管理系統(tǒng)的軟件廠商?？傊珻RM解決方案的選擇是一件需要綜合多方面去考量的事情。